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zoom RSS 『投資信託は運用会社で選べ!』

<<   作成日時 : 2010/08/03 09:48   >>

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 皆さん、こんにちは!


 今回は最近読んだ書籍『投資信託は運用会社で選べ』の

 内容をご紹介しますね。
 


 投資信託に関する書籍は山ほど出版されていますが、

 運用会社に注目しているのはこの本ぐらいかと思います。



 【 この本の結論 】 


 投資信託の判断材料として、過去の運用実績だけでは

 なく、運用会社の質的な側面を数値化して判断材料に

 すべきだ!



 @ 運用会社のクオリティーは一貫した運用スタイルにあり、

   その体制を継続できる組織が必要。相場の変動による

   影響があったとしても、運用にブレがなければ、長期的
 
   にパフォーマンスを実現できる可能性が高い。


 A ファンドの数は少なく、ファンドマネージャーの数が多い

   ほど、緻密な運用が可能になる。


 B 投資信託に関わる会社の中でしっかり見る必要がある

   のは、販売の窓口になっている販売会社ではなく、実際に

   資金を運用している運用会社。「誰が売っているか」より

   「誰が作っているか」が重要である。



  日本の運用会社約80社を下記の内容で評価しています。
 
  様々なランキングも掲載。

 
  ・ レーティング

  ・ 資金流出入状況

  ・ ファンドマネージャー/アナリスト平均経験年数

  ・ ファンドマネージャー1人あたり運用本数

  ・ (設定+償還)比率

  ・ アクティブファンド比率

  ・ ノーロードファンド比率

  ・ 平均信託報酬

  ・ ディスクローズ積極度

  ・ 運用哲学

  ・ 運用実績

  ・ 運用体制

  ・ 顧客サービス度



  投資信託選びの1つの切り口として、運用会社に注目し

  数値化してランキングしている点が斬新で参考になりました! 



  人気のあるファンドを買う・営業担当者のおススメに素直に

  したがう・イメージでファンドを買うと失敗しますので、くれぐれ

  もご注意を! 


  投資信託に興味がある方・現在投資信託をお持ちの方でその投信が

  どこの運用会社によって運用しているのかご存知ない方は、一度読ん

  でみると面白いかもしれませんよ♪




 ☆   ☆   ☆   ☆   ☆   ☆

 大阪のファイナンシャルプランナー(FP)事務所

 長谷ファイナンシャルプランナー事務所

 事務所案内動画 ⇒ http://www.youtube.com/watch?v=HhLWfQ5Q5uM

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