大阪堺市のファイナンシャルプランナーはせっちの日記

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zoom RSS FP相談 嬉しいお客様の声!

<<   作成日時 : 2011/05/17 11:45   >>

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 皆さん、こんにちは!


 今回は、最近いただいた当事務所の年間顧問契約(住宅購入・資産運用・

 保険の見直し等のライフプランを基本とするトータル家計相談)をご利用

 されたお客様の声(大阪狭山市在住30代ご夫婦)をご紹介
します。

 
 ≪お客様の声≫は私のエネルギー源ですので、大変嬉しく思っています♪


 ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・ 


 長谷さんには、住宅ローン・資産運用・保険の見直し・お金に関する様々な

 ことに相談にのっていただき、大変感謝しております。


 きっかけは、住宅に関するセミナーでした。ゆっくりわかりやすい言葉で

 説明をしてくださる長谷さんが、とても印象的でこの人に相談しようと思い

 ました。



 新築の購入を検討していた私にとって、住宅ローンは一番の不安でしたが

 長谷さんに相談することによって、無理なく返済できるローンを組むことが

 でき、適正な予算の中で家を建てることができました。


 住宅ローンについて、変動・固定金利のメリット・デメリットの説明に始まり、

 詳細なヒアリングに基づく我が家のお金に関する将来設計シュミレーション

 (これがわかりやすく感動的でした)
、最後は一緒に銀行窓口まで行って

 いただき、非常に助かりました。


 また、住宅ローンに関することだけでなく、火災保険の選択・生命保険の

 見直し・資産運用についてもアドバイスをいただきました。


 私のお金に関する素朴な疑問や問いかけにも嫌な顔をせず、親切丁寧かつ

 迅速に対応していただき感謝するとともに、私にとっても大変勉強になりました。


 長谷さんのおかげで、今後お金に関する心配をすることなく老後まで過ごす

 ことができそうです。
後30年以上先の話ですが(笑)


 ありがとうございました。


 ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・


 お忙しい中、お客様の声をいただき、本当にありがとうございました!

 ○○様との出逢いに感謝しております。



 ここからは、簡単な「家づくり相談サービス内容」のご説明です。



  【  家づくり相談サービス内容  】


 1、お金まわりを中心とした基本事項の確認

 2、家づくりのためのライフプラン・カウンセリング

 3、家づくりのためのライフプランご提案

 4、失敗しないための住宅ローン選びのポイント

 5、火災保険・地震保険のアドバイス

 6、ムダを削減する生命保険の見直しご提案

 7、効果的な教育資金準備方法ご提案

 8、老後に向けての資産形成方法ご提案


 
 ご興味ある方は、下記HP及び・動画で解説シリーズの

 『住宅購入資金計画の立て方』(3分48秒)をご覧ください。


 『住宅購入サービスページ』 
⇒ http://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/house.html 

 ユーチュブ動画による解説『住宅購入資金計画の立て方』 
http://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/movie.html






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