大阪堺市のファイナンシャルプランナーはせっちの日記

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zoom RSS FPとは・・・???

<<   作成日時 : 2011/05/29 14:49   >>

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 皆さん、こんにちは!

 台風2号の影響で日本全国雨模様ですね。

 大きな被害が出ないことを祈りつつ、このブログを書いています。


 さて、先日、私が参加しているマイアドバイザー(⇒ http://www.my-adviser.jp/

 の研修会でFP業界の重鎮である田中先生のお話しをお聞きすることができました!

 
 改めてFPとは???・FPビジネスについて考える良い機会になりました。


 FPとは???

 ⇒ お金の専門家?

 ⇒ ライフプランの実現をお手伝いする専門家?


 色んな方が様々な定義をしていますが、私は常々、

 【FPとは、幸せな家庭を築く専門家】と答えています。


 田中先生曰く、【FPの仕事は、ファミリーの豊かさを創造するお手伝い】である。

 非常に奥が深いですね。。。


 さらに、豊かさのメニューとして4つの資産を挙げておられました。


 1、生活基礎資産・・・生活をするための基礎となる資産

    (ex) 現金・給料・年金・家屋・車・・・

 2、生活基礎資産・・・継続して生活基礎資産に提供できる投資・生活資産

    (ex) 株式・投信・不動産関連・・・

 3、生活社会資産・・・自分自身の社会貢献度や存在価値を示す社会的評価

    (ex) ボランティア・名誉・後継者・社員・・・

 4、生活文化資産・・・人間らしく生きるための必要な資産

    (ex) 思い出・趣味・友人・時間・健康・・・


 金融資産が潤沢にあるから幸せとは言えないですよね。

 特に3・4を豊かにしていく必要性は感じますし、人間として

 非常に大事な部分だと思います。


 私は、顧客からの相談に関してはなるべくヒアリングに時間をかけるように

 しています。お金以外の価値観をを把握した上で様々なご提案をすることが

 大切だと感じているからです。


 今後は、相談者に田中先生が挙げておられる、生活文化資産・生活社会資産も

 さらに豊かにしてもらえるようにお手伝いをしていきたいです。


 先輩方のお話をお聞きすると、勉強になることが多く、まだまだ勉強しないと

 いけないことが山積みだとつくづく思います。相談者に満足してもらえるように

 私自身成長できるように頑張っていきます!


 


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