大阪堺市のファイナンシャルプランナーはせっちの日記

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zoom RSS FP相談の流れをユーチューブ動画にて簡単解説

<<   作成日時 : 2014/08/04 10:02   >>

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 皆さん、こんにちは!

 
 四国・九州が豪雨のようですね。。。

 被害が広がりませんように。


 さて、『FP相談の流れ』を簡単に解説しました動画を

 ユーチューブにアップしましたので、お知らせします。(2分20秒)
 
 ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=kPTo4BcbbVo


 1、初回相談

   資産運用や住宅ローン、保険、相続等の基本的な考え方を

   お伝えします。

                  ↓

 2、ヒアリング

   実際にご依頼をいただいたら、2時間ほどかけて現状や

   将来計画、夢や希望等をお聞きします。

                  ↓

 3、ライフプラン

   将来計画=ライフプランを相談者と一緒に確認します。

   無理はないかどうか、将来計画実現が可能かどうかを

   見ていきます。まずは個別の「木」よりも大きな「森」を

   見ていくことになります。
   
                  ↓

 4、住宅ローン、資産運用、保険 相続etc

   ライフプランを踏まえた上で、「木」の個別的な部分の

   問題解決を考えていきます。



   【私の事務所の特徴】 


   @ 相談者の現況・将来の希望や夢等をお聞きする

      ヒアリングを重視していること。

   A 1つの分野でけではなく、ライフプランを踏まえトータルで

      見てアドバイスをしていくこと。

   B 1回提案して終わりではなく、相談者とは長くお付き合いを

     させていただくこと。


    プラン作成・ご提案・実行サポート・アフターフォローは

    当然行っていきます。


  ご興味ある方は是非一度視聴してみてくださいね。

  勿論、無料です!
  

  ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=kPTo4BcbbVo


  また、ライフプランとは?(3分23秒)の動画も参考に

  なると思いますので、合わせてご覧くださいね。

  ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=kPTo4BcbbVo



☆   ☆   ☆   ☆   ☆   ☆

 大阪のファイナンシャルプランナー(FP)事務所

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 事務所案内動画 ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=BcDED-axZgo

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